Migre a agenda em etapas: guarde a exportação original, confirme compatibilidade, importe uma amostra, confira clientes e horários e defina uma data de transição. Uma cópia de segurança e uma conferência por responsável reduzem erros de cadastro.
Preserve a origem
Exporte pelos meios autorizados do sistema anterior e guarde uma cópia sem alterações em local com acesso restrito. A cópia de trabalho pode ser corrigida; a original permite conferir o que veio da origem. Nunca envie senhas ou acessos pessoais para uma importação.
Faça um inventário dos campos: cliente, contato, serviço, profissional, início, duração e status. Datas como 03/04 são ambíguas sem formato definido; registre também o fuso de atendimento.
- Defina responsável e canal seguro de transferência.
- Separe clientes, serviços e compromissos.
- Confirme quais dados são compatíveis antes de enviar.
Valide uma amostra representativa
Inclua nomes com acentos, telefones antigos, atendimentos recorrentes, cancelados e serviços de durações distintas. Não basta comparar apenas o número de linhas: um cliente duplicado e outro ausente podem manter a mesma contagem total.
Confira o profissional e o horário de cada compromisso da amostra. Verifique se cancelamentos continuam cancelados e se registros importados não disparam comunicações indevidas.
- Compare identificadores e uma amostra de contatos.
- Confira datas, horas, duração e status.
- Registre divergências e aprove a correção antes do lote inteiro.
Organize a virada
Defina quando a equipe deixa de cadastrar no sistema anterior e passa a usar o novo. Durante a transição, mantenha um único responsável pela reconciliação de mudanças. Não aceite que cada pessoa atualize uma agenda diferente.
No Caristeo, o prazo informado para atendimento inicial da solicitação não deve ser confundido com duração total de qualquer migração. Volume, qualidade e formato dos dados influenciam o trabalho.
- Congele alterações no momento combinado.
- Confira os compromissos dos próximos sete dias.
- Retenha a origem conforme contrato e política de dados.
Fontes e método
Orientação gerencial produzida pela Caristeo Beauty. Os exemplos usam valores fictícios e fórmulas explicitadas; não representam resultados de clientes. As funções do produto podem depender do plano e da configuração.
Questões contratuais, contábeis e tributárias devem ser conferidas com profissional responsável. Política editorial e correções.